El cuaderno de un niño da testimonio de los horrores ocultos en el Circo de los Payasos Bigotones, un espectáculo siniestro que tuvo lugar en un país de América Latina. Un cuento infantil de terror donde el entretenimiento disfraza desapariciones y torturas. Los domadores y sus criaturas juegan con jóvenes aterradas, mientras los payasos disfrutan de su macabro show de actos crueles y cínicos.